帝の命で嵐山の桜を見に臣下がやって来ます。桜の名所は吉野山なのですが、御幸には遠いので、京の嵐山に移植されたのです。臣下は桜の木の下を清める老夫婦に会い、言葉を交わします。老人は、この桜は吉野の桜を移したので、吉野の神々も降臨すると言い、西の空に去って行きます。その後桜の枝を手にした女神の木守、男神の勝手の二神が現れ、舞を舞っていると、蔵王権現が颯爽と出現して豪快な舞を舞います。後シテは、常は赤頭ですが、今回は小書によって白頭となり、位も重くなります。
九州松浦の某は召し使う関清次という者が、口論の末、人を殺めてしまったので、牢に閉じ込めて置いたが、牢番から清次の脱獄を知らされます。松浦殿は清次の妻を呼び出し清次の行方を尋ねますが、満足な答えが得られず、清次の代わりに牢に入れます。妻は心細さからか、尋常ではない様子を見せたので、牢番は松浦殿に知らせ、再度の尋問になります。妻は牢番が時を知るために牢に付けた太鼓を打ち、松浦殿が手ずから開けた牢の戸を閉じて、夫の代わりの牢の中に籠もろうとします。その心根に打たれた松浦殿が、心から二人を赦すと言うと、妻は夫の行方の心当てを話して、めでたく能は終わります。
都での訴訟も無事に済み国許に帰ることになった大名は、日ごろ信仰する薬師如来のご利益であろうと、太郎冠者を連れて因幡堂へ参詣に行きます。国許でも堂を建てる際の参考にしようと、二人で堂のあちこちを見ているうちに、鬼瓦が大名の目に留まります。その鬼瓦が誰かに似ていると言いだした大名は……。
曽我十郎祐成は、父河津三郎の仇、工藤祐経を討つ機会を狙っていましたが、頼朝の富士の巻狩があると聞き、絶好の機会と思い出かけることにします。母から勘当中の弟五郎時致を伴い、出陣の前に母に暇乞いをするため立ち寄りますが、時致の勘当は解けず、反って祐成も勘当と言われてしまいます。しかし仇討ちのためと渾身の訴えをする祐成に、遂に母は時致を許し、二人は揃って颯爽と舞を舞い、遅れてはならじと出立して行きます。
古事記にある有名な「八岐大蛇」の話を元に創られた能です。素戔嗚尊が出雲の山中で、老夫婦と幼い娘に出会います。夫婦は手摩乳、脚摩乳と名乗り、娘の櫛稲田姫を大蛇の生贄に出さねばならないことを嘆いて、涙にくれているのです。尊は二人を哀れに思い、大蛇を退治すること、姫を妃に迎えることを約束し、酒を醸して大甕に満たすように命じ、姫を伴って簸の川上に去って行きます。川岸の高い場所に姫を座らせ、酒甕の面に姫の姿が写るようにして、大蛇を待ちます。現れた大蛇は姫の姿を求め酒を飲み干し、尊と戦いついに退治されてしまいます。そしてその尾から発見された剣は、天叢雲剣と名付けられたのでした。
太郎冠者は主人に和泉の堺へ行き肴を求めてくるように言いつけられますが、行きたくないため、痺がおこって歩けないと仮病を使います。冠者のたくらみだろうと察した主人は、伯父から振る舞いに呼ばれたが太郎冠者は痺を起こしたので連れて行かれないと、嘘の話を冠者に聞こえるように言います。それを耳にした冠者はどうするでしょうか。